常州市审计局

揭示政府采购中围标串标及陪标现象的数据分析方法

发布日期：2024-10-24 来源：常州市审计局

政府采购是一种优化公共资源配置的机制，然而围标串标行为屡禁不止，因此审计人员运用大数据技术识别政府采购领域违规行为十分有必要。RPA作为一种应用较多的自动化技术，衍生出来的机器人流程自动化服务软件可以模拟人工进行操作，其特点在于轻代码、高效、灵活、稳定、开发迅捷，用户可通过平台一键录制流程并自动生成机器人，代替人工繁琐的重复劳动。

笔者以公共资源交易情况专项审计为例，介绍政府采购中围标串标及陪标现象的RPA技术应用。

一、政府采购围标串标及陪标现象的表现形式

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十五条“政府采购当事人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益”的规定，目前政府采购项目招标文件中均明确“有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）;（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）”。

所谓陪标，就是在某项目进入招投标程序前，招标单位已经确定了意向单位，然后由意向单位根据投标程序要求，联系关系单位参加邀标，以便确保意向单位达到中标目的的举动。

二、政府采购违规现象中RPA技术的应用背景

本次审计大数据分析主要依托公共资源交易平台，主要信息系统包括政府采购业务系统、政府采购门户网站、辅助评标系统等，本案例主要涉及政府采购业务系统及辅助评标系统。政府采购业务流程具体如下：

审计过程中，审计人员面对大量的电子标书，利用UltraCompare、Beyond Compare、To check等小工具对标书进行深入的查重分析。围绕投标人资格的符合性审查，审计人员需要查验大量工商、信用数据，通过手工逐个查验繁琐的重复劳动会严重影响审计效率，审计组通过对RPA技术的探索，利用UIBOT工具，一款基于RPA技术的流程自动化服务软件，实现查验流程自动化，成功“解放”双手，并取得了良好的实践成果。

UIBOT工具界面

三、审计思路和方法

（一）针对政府采购中的围标串标现象审查取证

投标供应商的mac地址相同表示为同一台电脑上传投标文件，文件机器码相同可以表示为同一个文件夹上传路径，ip地址相同可以表示为同一个网络。因为ip地址可以人为更改，而mac地址、文件机器码具有唯一性，因此本次审计利用mac地址、文件机器码来初步锁定疑点项目，后利用UltraCompare、Beyond Compare、To check等小工具对电子标书进行进一步的分析取证。

步骤一：数据清洗，去除部分测试数据，提取项目标准表，生成三年全市政府采购项目信息表，包含项目编号、采购单位名称、采购计划名称、采购预算、采购方式、项目类型、代理机构名称、项目名称、中标供应商、中标金额、采购公告发布时间、投标文件接收时间、投标文件截止时间、开标时间、评标时间、采购结果登记时间、采购结果确认时间、中标通知书发放时间等关键字段。

步骤二：在项目信息表的基础上，提取每个项目对应投标供应商上传投标文件的mac地址包含文件机器码）、ip地址，每个项目每个标段内进行2码的查询比对，将同一项目、同一标段内mac地址（文件机器码）存在重复值的生成围标串标疑点数据，同时同步提取该项目所有投标供应商的ip地址。

步骤三：针对上一步生成的围标串标疑点数据进一步取证分析，利用UltraCompare、Beyond Compare、To check小工具对投标文件进行雷同性查重，发现异常雷同项，进一步取证。小工具各具优势，利用UltraCompare小工具，通过文件二进制比对，定位标书雷同项位置；利用Beyond Compare小工具，精准定位标书雷同项中的内容；利用To check小工具，标书总体相似度对比。通过上述3种不同维度的分析，精准锁定项目标书中的异常雷同项，为判定项目围串标提供有力佐证。

图为利用Beyond Compare工具比对界面

（二）针对政府采购中的陪标现象审查取证

本项目从系统后台采集的ip地址、mac地址信息出发，利用mac地址的唯一性，首先分析出同一mac地址对应的不同投标供应商列表作为初步疑点数据，其次将这些有疑点的供应商放入项目信息表中比对，分析有哪些单位捆绑投标过程中从未中标，生成疑点表。最后使用UIBOT小工具利用RPA技术对于陪标疑点数据中陪标供应商的工商关系进行穿透分析，进一步取证得出结果。

步骤一：数据清洗，去除部分测试数据，整理投标供应商的mac地址（包含文件机器码）、ip地址清单明细表。

步骤二：梳理同一mac地址出现不同供应商列表，生成疑点数据表。

步骤三：基于疑点数据表，针对A公司中标B公司从未中标，进行陪标供应商分析。

步骤四：去除冗余数据，构建陪标供应商“两两成对”的组对表。例如：某项目有A、B、C三个供应商，若简单使用自连接会出现类似“BC”“CB”等冗余记录影响查询效率。因此，本次审计通过ROW_NUMBER ( ) OVER（）函数链接，解决冗余记录问题，并将查询结果保存为“查询对象.xlsx”。

步骤五：利用UIBOT编程，查询陪标供应商之间的工商关系。本环节可以分为可视化流程和编程过程两种方法。

可视化流程：读取“结果表”字段，组队对象1、组队对象2；载入天眼查关系查询页面，分别在两个“输入公司名”窗口输入第一步变量；模拟点击“查关系”按钮；对于“关系示意”画布区域有结果的保存查询结果；刷新查询页面；循环步骤，读入下一组对象变量组，重复“（2）至（5）”步骤。

编程过程：将已打开的浏览器设置为操控对象,输出到hWeb；绑定打开的工作簿查询对象.xlsx，输出到objExcelWorkBook；获取有数据的行总数,输出到iRet；编辑循环，循环i从2到iret ,步长1；读取变量并输入变量；模拟查询；判断查询结果；生成疑点结果集截图，对于大量的结果我们可以通过WINDOWS自带的资源浏览器→查看→详细信息→倒序（或顺序）排列，通过文件大小即可来发现“超短”的关联关系，并作为优先取证疑点，结果集展示如下：

最后对关联关系结果图进行筛查，发现可疑陪标供应商。

四、RPA技术的其他应用场景

通过上述技术方法，审计人员一定程度上避免了重复劳动，进一步提高了审计效率效果，RPA技术同样适用于政府采购审计中其他场景：

一是审查项目经理注册单位与投标单位是否一致。总体思路是运用上述步骤，通过“全国建筑市场监管公共服务平台”，对项目经理姓名与注册单位字段进行填表查询，将未有查询结果的作为疑点进行进一步排查。

二是审查投标单位是否存在不良信用问题。总体思路是运用上述步骤，通过“信用中国”平台，对投标人字段进行填表查询，将异常记录作为疑点进行进一步排查，或者通过“企查查”信用大数据模块，对投标人字段进行填表查询，将异常记录作为疑点进行进一步排查。

五、审计成效

通过上述数据分析方法，发现19个项目存在围标串标嫌疑，涉及54家投标单位，项目总金额4000多万元，后期审计人员通过比对标书、实地走访、交流谈话等方式进一步取证，锁定其中4个项目。同时通过应用RPA技术，审计发现63家投标单位存在陪标嫌疑，涉及218个政府采购项目，目前相关情况已移送主管部门处理。（任馨）